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铁锂电池迎“高光”时刻,这4家公司获北上资金添仓

记者 | 牛锋

编辑 | 承承

一面宣称将行使“无钴电池”,另一面为保证电池安详供答, 特斯拉在钴价处于历史矮位时有关全球最大的钴供答商瑞士嘉能可,每年将从其采购6000吨钴。有知恋人士泄漏,钴金属将供答给上海和柏林特斯拉工厂,用于自产电池。

CTP技术诞生让磷酸铁锂电池迎来复活

特斯拉在锂电池周围积极组织或与其几个车型在中国市场的火爆出售有必定有关。公开数据表现,特斯拉今年5月份在中国生产的Model 3的销量大超预期,从4月份的4633辆添至5月份的11565辆,再添上Model S和Model X的进口,当月公司在华汽车注册量环比添长150%。6月11日,工信部最新发布的2020年第7批新能源汽车推广行使车型现在录吐露,搭载磷酸铁锂电池的国产特斯拉 Model3标准续航版也即将在中国上市。

对于消耗者来说,最值得关注的是其即将上市的最新磷酸铁锂版Model 3,从性价最近望,很能够会吸引更多的中国用户关注。理论上,特斯拉采用磷酸铁锂电池后,动力电池成本的大降将使得采用磷酸铁锂电池的Model 3售价很能够比行使三元锂电的Model 3售价更矮,进一步升迁其市场竞争力。

特斯拉选择推出磷酸铁锂版Model 3,很能够外明其已屏舍了之前独宠三元锂电池的做法,这栽思路的转折有能够会带动一大批新能源汽车厂商跟风,转折本身以去行使三元锂电动力电池的偏好。在新能源汽车厂商转向和资金扎堆下,不倾轧碳酸铁锂电池的生产技术迎来添速发展期。

多所周知,相较于三元锂电池,尽管磷酸铁锂电池在成本、坦然性以及寿命方面具有上风,但其密度偏矮不息是短板,一致质量下,电池容量和续航里程远远矮于三元锂电。好在这一难堪局面随着CTP(“无模组”电池技术,省去了电池模组拼装环节)技术的诞生,磷酸铁锂电池容量不能的题目获得必定程度解决,若被新能源汽车厂商方泛采用,新能源汽车的成本将会大幅降矮(动力电池成本消极)。

按照宁德时代公布的数据,CTP可将电池包体积行使率挑高15%-20%,电池包零部件数目缩短40%,生产效果升迁50%,电池包能量密度升迁10%-15%,该解决方案对于挑高电池质量密度和积能量密度效用清晰,并大幅降矮动力电池的制造成本。而兴业证券最新不悦目点也认为,新的CTP成本比高镍三元电池包矮20%以上,单车可撙节成本8000元。

图外1 各型Model 3新能对比

来源:工信部,证券市场红周刊

磷酸铁锂电池需要回暖

产业链龙头标的获北上资金青睐

固然在以前几年,三元电池的装机量占比由2016年的23%添长至2019年的62%,而磷酸铁锂电池的装机量占比由72%降至32%,但今年以来这一趋势有了必定扭转,宁德时代、比亚迪(01211)展现清晰技术提高,稀奇是比亚迪“刀片电池”方案更添适用于磷酸铁锂电池,这使得磷酸铁锂电池与三元电池体积能量密度的差距缩短。

与此同时,今年以来,A00/A0级等中矮端新能源车有82%车型选择搭载磷酸铁锂电池,而特斯拉新版Model 3及比亚迪“汉”等添装磷酸铁锂电池的B级车型的推出,产品展厅也将会进一步升迁对磷酸铁锂电池的需要量。

兴业证券展望,今年磷酸铁锂电池在汽车走业的装机量将达到27.3Gwh,至2022年将达到47.4Gwh,而真锂钻研也展望,今年国内磷酸铁锂动力电池总装机量将升至28Gwh,年复相符添长率为32.7%。

图外2 磷酸铁锂动力电池装机量统计与展望

来源:GGII,光大证券钻研所

在磷酸铁锂产业链,现在A股上市公司中除了无模组电池技术领先的宁德时代与比亚迪之外,还包括市占率上风较强、大多入驻的国轩高科;国内磷酸铁锂正极原料龙头企业之一的德方纳米,以及有关原料环节的湘潭电化、亿纬锂能等。

图外3 磷酸铁锂产业链有关上市公司基本面情况

来源:Wind,证券市场红周刊

从资金流一向望,比亚迪一季报出炉之际,北上资金外现比较消极,在4月跑输了宁德时代,但从6月首,北上资金添速流入,截至上一营业日的持股比例达3.55%,较5月份挑高了0.83个百分点。

完善大手笔高送转的亿纬锂能在本月上旬也获得北上资金添仓,固然较比亚迪更晚一些,但添仓节奏最快——月内持仓比上升了1.05个百分点。疫情高峰期,亿纬锂能微型电池(用于耳机等便携设备)因宅经济需要而受挑振,而去年三季度融入当代、戴姆勒供货系统后,三元柔包电池实现盈余。随着湖北地区疫情的终结,在荆门的铁锂电池产能将得到开释,后期的供货弹性更为清晰。

相比宁德时代、比亚迪和亿纬锂能,国内动力电池业“晚年迈”国轩高科的北上资金动向毫无郑重可言,异国不息风格。受重组新闻影响,本周,北上资金又添速回流,持仓比例回升至4月中旬时的程度,仍是4股中最矮的。

尽管德方纳米和湘潭电化两股尚未进入陆股通标的,但仍值得关注:前者是国内磷酸铁锂原料龙头企业,2019年磷酸铁锂收好占比达95%,公司客户包括宁德时代、亿纬锂能等;后者旗下的裕能新能源现在拥有磷酸铁锂产能3万吨,其全资子公司正在新建2万吨产线,展望今年下半年投产,中央客户包含宁德时代、比亚迪等。

图外4 磷酸铁锂产业链龙头公司北上资金起伏统计(3月18至6月18日)

来源:Wind,证券市场红周刊

(文中挑及个股仅为举例分析,非投资提出。)

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